最新政策降低了新能源利用率的标准，这一变化预计将大幅提升新能源光伏装机量。随着装机总规模的增加，新能源产业链预计将迎来新一轮发展机遇。
《行动方案》出台，对新能源板块有何影响？
具体到新能源板块，《行动方案》紧扣供需核心矛盾。
或将大幅提振新能源装机需求：在碳中和目标背景下，我国新能源发展提速。截至2023年底，我国新能源装机总规模已达到10.5亿千瓦左右，约为2020年底的两倍。同时，我国新能源利用率保持在较高水平。国家能源局数据显示，2023年，全国风电利用率97.3%、光伏发电利用率98%。
但是，时代的步伐迈入2024年，电力规划设计总院相关专家指出：若在新能源消纳困难地区仍然维持新能源利用率95%以上水平，考虑当前系统存量调节能力已经基本挖掘，经济代价较大，推升全社会用能成本，这不利于新能源大规模可持续发展。
还有专家预测，一旦某些地区的消纳红线由95％下降至90％，有望带来近100GW的装机空间！更能进一步带动大型风电光伏基地外送通道及配电网改造、大力发展微电网和虚拟电厂。
推进新能源供给侧改革：《行动方案》要求新建多晶硅、锂电池正负极项目能效达到行业先进水平。在5月8日《征求意见稿》提出：锂电池企业及项目要符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，并提出要引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
也就是说，在新能源供给侧改革方面，今年是在持续发力的，更能看出上面也很重视产能过剩的问题。
提到供给侧，就不得不说到上月底引发业内热议的报道。当时消息一出，宁德时代、隆基绿能、通威股份等新能源龙头股表现非常强劲。
另外，当前光伏行业的主要原材料——硅料的价格已经下降到了行业领先企业的生产成本线以下，这导致一些企业开始暂停生产进行设备维护和检修，以应对价格下跌带来的压力。这可能会在短期内对市场价格产生一定的支撑作用。